證券專員崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-01 15:35:40 崗位職責(zé) 我要投稿

證券專員崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編整理的證券專員崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

證券專員崗位職責(zé)

證券專員崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識(shí)及業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣導(dǎo)和推介，協(xié)助開(kāi)拓業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)幫助客戶開(kāi)戶、銷戶等流程及客戶信息修改，保證客戶的交易操作順利完成；

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確地解答客戶相關(guān)咨詢問(wèn)題，根據(jù)客戶需求制定理財(cái)規(guī)劃和提供投資組合建議，開(kāi)展各類回訪、客戶關(guān)懷及推廣增值服務(wù)等客戶維護(hù)工作；

　　4、參與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，根據(jù)部門(mén)工作要求，對(duì)日常工作進(jìn)行總結(jié)梳理，提出優(yōu)化改進(jìn)建議；

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他咨詢服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，金融及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、良好的溝通與語(yǔ)言表達(dá)能力，思路清晰，較強(qiáng)的寫(xiě)作能力與邏輯分析能力；

　　3、富有創(chuàng)造力，具備較強(qiáng)的執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，主動(dòng)承擔(dān)具有挑戰(zhàn)性工作。

證券專員崗位職責(zé)2

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)ib分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展期貨ib業(yè)務(wù)，對(duì)整體期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行輔導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)相關(guān)ib分支機(jī)構(gòu)員工進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)ib分支機(jī)構(gòu)，開(kāi)展ib業(yè)務(wù)咨詢、合規(guī)開(kāi)戶、風(fēng)控等日常工作。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助ib分支機(jī)構(gòu)，做好期貨投資者教育及客戶服務(wù)工作。

　　5、協(xié)助期貨總部，做好ib分支機(jī)構(gòu)的異常交易通知、個(gè)性化手續(xù)費(fèi)設(shè)置等工作。

　　6、通過(guò)制作分析報(bào)告、組織培訓(xùn)等形式，協(xié)助ib分支機(jī)構(gòu)減少客戶虧損。

　　7、協(xié)助ib分支機(jī)構(gòu)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶、及其他機(jī)構(gòu)期貨客戶。

　　8、在ib分支機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)特法客戶、證券客戶等其他業(yè)務(wù)大客戶時(shí)，提供期貨業(yè)務(wù)咨詢輔助。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)為佳。

　　2、具備1年以上期貨行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上者優(yōu)先。

　　3、年齡原則上在35周歲以下。

　　4、具備期貨從業(yè)人員資格。

　　5、熟悉經(jīng)濟(jì)、金融、期貨等相關(guān)知識(shí)。

　　6、執(zhí)行力、自律性較強(qiáng)，并具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力、培訓(xùn)能力。

證券專員崗位職責(zé)3

　　1、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、通過(guò)對(duì)客戶資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　4、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　5、定期維護(hù)客戶，維持良好的信任關(guān)系。

證券專員崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助處理公司信息披露相關(guān)資料的收集、撰寫(xiě)和保管歸檔等工作；

　　2、協(xié)助組織公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的籌辦，定期報(bào)告和編制等工作；

　　3、協(xié)助做好公司內(nèi)部職能部門(mén)、外部機(jī)構(gòu)的溝通工作；

　　4、協(xié)助公司股東和董監(jiān)高名冊(cè)保管等工作；

　　5、做好部門(mén)相關(guān)的日常行政事務(wù)工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　工作積極主動(dòng)，有上進(jìn)心，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)溝通能力；文字功底好，能熟練進(jìn)行各種公務(wù)文件的撰寫(xiě)工作；熟練使用辦公軟件。

證券專員崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：（一個(gè)賬戶，一站式服務(wù)，所有金融產(chǎn)品）客戶提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務(wù)。

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等；

　　3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如股票、債券、基金等；

　　4、銀行業(yè)務(wù)，借記卡，信用卡，信用貸款業(yè)務(wù)，銀行理財(cái)產(chǎn)品等；

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