拓展專員工作總結范文
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此十分有必須要寫一份總結哦。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的拓展專員工作總結范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
20xx年，x信用社的市場拓展工作在上級聯社的正確領導下，繼續理清市場理念，根據客戶的需要制定營銷戰略，搞好個性化服務，加快產品創新，創造信合品牌，真正形成有信合特色的產品和服務，使客戶確實得到增值服務；發揮整體營銷功能，增強市場開發的強度和深度，取得了較好的成績，現交一年來的工作總結如下：
1、大力推進與中國人壽保險公司合作，進一步開展保險的代理工作。
今年以來，x信用社把代理保險作為中間業務收入的重要工作來抓，組建代理機構，整合資源，完善考核激勵機制，加強優質服務，取得較好的效果。為積極拓展保險代理業務，我社加強了內外部兩大方面的合作，努力發揮資源價值，增強整體合力，力促保險代理業務快速發展。一是加強內部合作。橫向加強信貸管理部門、營業網點的協作，縱向加強區聯社、信用社、網點之間的協調，及時反饋保險代理業務進展情況，研究制訂解決困難和問題的措施；對全社客戶保險情況進行摸底調查，制定客戶保險監測表，對客戶的投保情況和信用社代理情況按季監測；實行相關業務與代理保險業務“雙營銷”，營業網點在做好柜臺服務和上門公關的同時，正確適當地宣傳推介保險產品，積極引導客戶的購保需求。同時加強了與保險公司的合作。邀請保險公司的業務經理到我社網點開展保險代理業務輔導；與保險公司聯合舉辦“攬保吸儲”競賽活動及相關聯誼活動，密切銀保關系，促進了保險代理業務收入的增長。至20xx年末，我社共完成人壽險萬元，財產險萬元，圓滿地完成了上級聯社的任務。
2、積極開發系統客戶，組織基本賬戶，為我社組織資金工作開創了新的局面。
在組織資金上，我社針對目前增存難的嚴峻形勢，在年初就召開理、監事會和全體職工大會，向全體員工明確了“三個增存切入點”一是抓自然、流動客戶，以營銷和服務來增強吸納力；二是抓他行存量資金，以提高競爭意識來增強搶奪力；三是抓市場空白點，以敏銳的目光發現新的資源和搶抓他行撤并網點留下的市場空間，來提高增存的輻射力。通過加強宣傳工作、開展窗口競賽、加大攬存考核力度等一系列的工作措施，為加速存款增長奠定了扎實基礎。同時我社在組織資金工作中，領導帶頭，把工作時間延伸到8小時以外，充分認識組織資金工作中“關系”這一因素，以工作處感情，以感情處“關系”，使業余時間成為全社員工發展客戶，組織資金的第二職業。通過全社員工的共同努力，全年共攬存4000多萬元，新開單位戶頭56戶，合計金額2800多萬元。
其中：
社部公存柜：長沙輝煌建筑裝飾工程公司210萬元湖南旭升不銹鋼制品有限公司100萬元
七里廟分社：長沙企通電子印章推廣服務公司300萬元，計算機廠物業管理公司96萬元
橋頭分社：天心區欣開建筑設備租賃經營部108萬元望寧機械廠85萬元
芙蓉分社：東方電控設備有限公司120萬元
3、積極開拓進取，及時推出了新的金融產品。
為了適應新的經濟形勢，我社新開辦了銀行兌匯票和票據貼現，為開戶單位又提供了一個新的融資渠道，解決了一些信譽好的企業對資金的需求，為信用社創造了效益。同時探索性的開發了代理手機銷售業務，加大了代發單位工資的力度，至20xx年末，我社共代發工資700萬元，辦理銀行兌匯票3筆，合計金額330萬元，為信用社開展新業務開創了一新天地。
4、積極培養高素質的客戶經理隊伍。
長期競爭和發展的實踐表明，信用社自身人才隊伍的拓新精神與業務創新能力，高科技應用等能否堅實有力，決定著信用社競爭是否能取勝。因此，在我社今年的市場拓展過程中，注重培養其相關性人才，著力組建了一支精明能干的客戶經理隊伍，通過有計劃的培訓教育，形成專業性的公關隊伍，用其所長，專司其職，引導他們把公關的觸角延伸到城市的各行各業。對轄內各社區的發展規化、投資計劃、資金流向、消費動態等信息及時進行反饋和研究，努力提高攻關回報率，為我社的發展作出了一定的貢獻。
我們堅信，有上級聯社的正確領導，有全體員工的共同努力，有社會各界的大力支持，我們將以昂揚的志氣，拼搏的銳氣，樹立信心，促進業務穩定發展，力促信用社的市場拓展工作再上新臺階！
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