僖公三十年晉文公和秦穆公聯合圍攻鄭國，因為鄭國曾對晉文公無禮，并且從屬于晉的同時又從屬于楚。晉軍駐扎在函陵，秦軍駐扎在氾水的南面。
佚之狐對鄭文公說：“國家危險了，假如派燭之武去見秦穆公，秦國的軍隊一定會撤退。”鄭文公同意了。燭之武推辭說：“我壯年的時候，尚且不如別人；現在老了，也不能有什么作為了。”鄭文公說：“我沒有及早重用您，現在由于情況危急因而求您，這是我的過錯。然而鄭國滅亡了，對您也不利啊！”燭之武就答應了這件事。
在夜晚有人用繩子將燭之武從城樓放下去，見到秦穆公，燭之武說：“秦、晉兩國圍攻鄭國，鄭國已經知道要滅亡了。假如滅掉鄭國對您有好處，怎敢冒昧地拿這件事情來麻煩您。然而越過別國把遠方的鄭國作為秦國的東部邊邑，您知道這是困難的，為什么要滅掉鄭國而給鄰國增加土地呢？鄰國的勢力雄厚了，您秦國的勢力也就相對削弱了。如果您放棄圍攻鄭國而把它當作東方道路上招待過客的主人，出使的人來來往往，鄭國可以隨時供給他們缺乏的東西，對您也沒有什么害處。而且您曾經給予晉惠公恩惠，惠公曾經答應給您焦、瑕二座城池。然而惠公早上渡過黃河回國，晚上就在那里筑城防御，這是您所知道的。晉國，怎么會有滿足的時候呢？現在它已經在東邊使鄭國成為它的邊境，又想要向西擴大邊界。如果不使秦國土地虧損，它到哪里去奪取土地？削弱秦國對晉國有利，希望您還是多多考慮這件事！”秦伯非常高興，就與鄭國簽訂了盟約。派遣杞子、逢孫、楊孫戍守鄭國，秦伯就回國了。
晉大夫子犯請求出兵攻擊秦軍。晉文公說：“不行！如不是秦國國君的力量，就沒有我的今天。依靠別人的力量而又反過來損害他，這是不仁義的；失掉自己的同盟者，這是不明智的；用混亂相攻取代聯合一致，是不符合武德的。我們還是回去吧！”晉軍也就離開了鄭國。