基金銷售崗位職責

時間：2023-04-24 20:20:59 崗位職責我要投稿

基金銷售崗位職責集錦

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的基金銷售崗位職責集錦，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基金銷售崗位職責集錦

基金銷售崗位職責集錦1

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業(yè)務管理；

　　2、負責組織下屬理財經理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗；

　　3、具有豐富的`團隊管理經驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責集錦2

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的.自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責集錦3

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開朗、具有較強的'管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售崗位職責集錦4

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內外投資理財市場的'發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

基金銷售崗位職責集錦5

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現基金銷售業(yè)績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的.售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;

　　4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責集錦6

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。

　　5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導，培養(yǎng)團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

　　3、具有良好的.職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

基金銷售崗位職責集錦7

　　崗位職責:

　　1、負責草擬或審核基金業(yè)務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關的.法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協助開展法律法規(guī)培訓;

　　4、協助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

　　任職要求:

　　1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業(yè);

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規(guī)或法務工作經驗;

　　3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯網金融領域的政策有深入的理解;

　　4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

　　5、持有基金從業(yè)資格證。

基金銷售崗位職責集錦8

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的`資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經歷;

　　2、有私人銀行、券商等經驗者優(yōu)先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

【基金銷售崗位職責】相關文章：