投資顧問崗位職責

時間：2023-02-04 11:57:12 崗位職責我要投稿

投資顧問崗位職責(通用15篇)

　　在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資顧問崗位職責(通用15篇)

投資顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的.委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責2

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的`市場反應能力;

　　6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的'投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責4

　　1、負責解讀總部提供的'服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞

　　2、負責為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助

　　4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動

投資顧問崗位職責5

　　1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；

　　2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；

　　3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.

投資顧問崗位職責6

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的`業(yè)務咨詢，支持營業(yè)部營銷服務工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務；

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

投資顧問崗位職責7

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的.優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項目。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)進行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　5、推廣公司投資理財項目；

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　7、維護客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責8

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的`資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責9

　　1、領(lǐng)導執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的'貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設(shè)，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風險、項目風險、經(jīng)營狀況、投資風險等結(jié)果負全面責任。

投資顧問崗位職責10

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關(guān)研究服務產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的'粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業(yè)務相關(guān)的工作。

投資顧問崗位職責11

　　1.負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的`制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能；

　　2.負責服務公共高凈值客戶；

　　3.負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持；

　　4.負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5.定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動；

　　6.要求服務支持的其他事項。

投資顧問崗位職責12

　　1.在微信、網(wǎng)絡(luò)平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；

　　2.根據(jù)公司提供的.行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯(lián)系與開發(fā)；

　　3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數(shù)據(jù)。

投資顧問崗位職責13

　　職責描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的`法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

投資顧問崗位職責14

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的'業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責15

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的.專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

【投資顧問崗位職責】相關(guān)文章：